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    風口上的存儲芯片,還要飛多高?

    供稿:威剛電子(上海)貿易有限公司 2021/4/29 16:28:54
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    近期的半導體,可謂真正演繹了何謂“昨天愛搭不理,今天高攀不起”。

    自去年下半年爆出半導體因原材料緊缺導致產能較少與成本價格暴漲后,到如今已有半年之久?!叭必洝?、“漲價”潮已經蔓延至半導體全產業鏈,上至硅片、基板、光刻膠、MLCC等上游原材料,下至晶圓代工、封裝產能都極度緊缺。對于普通消費者來說最直觀的體驗就是智能手機、PC及筆記本電腦的售價也跟著水漲船高。

    目前,缺芯、漲價已經是公開的新聞了,不少半導體公司相繼發布漲價函,甚至有的已經是二次上漲。

    如4月23日,NAND Flash控制IC廠商群聯電子向客戶發出價格調整通知函,啟動各產品線調漲計劃,表示即日起所有新接單將全面調漲,其中電源管理IC或其他8寸晶圓廠制程產品漲幅最高;

    4月7日,武漢瑞納捷半導體有限公司發布漲價函,宣布產品價格提升幅度為5%-20%;

    此前,臺積電已經多次宣布漲價,最高漲幅達25%;中芯國際也宣布于4月1日起全線漲價,漲幅約為15%-30%。

    ......

    不少行業人士感慨,不敢預言何時價格能回調,目前市場誰能搶到貨誰就是大佬。眼下,行業漲價氛圍濃厚,一點動靜就能牽動存儲廠商們的神經。

    關于此番全線普漲背后邏輯是什么?漲價何時是個頭?存儲廠商們又該如何應對漲價帶來的影響?

    01,此番漲價背后的邏輯是什么?

    當下全球半導體市場形勢可以用四個字概括——供不應求。由于上游原材料供應短缺,導致芯片制造商和代工商產能受限,而下游相關產品擴張速度提速,可能會在短期內拉動了整個半導體產業鏈的價格上行,包括存儲產品。以供需關系為主導的存儲市場,本輪漲價背后的邏輯鏈條是什么呢?

    圖片 2020年全球疫情爆發以來,智能化、數字化進程加快,半導體下游智能設備、服務器、電子、汽車等需求全面爆發,行業景氣度高漲。但下游需求的爆發,卻加劇了半導體的缺貨問題。

    進入2021年,芯片缺貨的問題越來越嚴重,包括汽車、顯卡、智能手機等產品在內,多個領域均受到波及。如手機領域,三星表示因為芯片缺貨嚴重,品牌旗下的中低端手機生產會受到影響,蘋果手機也受到芯片缺貨影響而推遲部分MacBook和iPad產品的生產,而在汽車領域,大眾、福特因為芯片短缺問題停產。

    圖片 與此同時,由缺貨導致的供貨交期將拉長,這種情況下,為避免未來缺貨,眾多企業紛紛加大囤貨力度,產業普遍出現超額下單現象,甚至通過競標得晶圓產能等,從而進一步加劇了半導體行業的缺貨程度。而且,這樣的供貨緊張不僅僅限于作為整機或系統部件的芯片,全產業鏈,包括制造芯片的原材料、設備等,大家都在備貨,以應對未來的不確定性,因此,半導體的全產業鏈都將呈現供貨緊張局面。

    02,存儲漲價何時休?

    從需求端來看,新能源汽車、通訊和服務器等產業對行業影響較大,5G、新興物聯網和AI技術是增量市場,整個行業將在上漲過程中持續發展。近期,DRAM和NAND Flash供不應求依舊是主旋律。

    從供給端來看:

    中國目前是全球重要的DRAM芯片市場,被三星、SK海力士、美光和凱俠所占據,芯片大廠的產能一受限,價格就容易漲漲漲。據報道,2021年,三星和SK 海力士的投資重點都將放在晶圓代工和NAND Flash上,不會提高 DRAM 的資本支出。

    另外,今年不確定因素的增加,如地震、起火、跳電、水災和疫情輪番上演,這也是缺貨的誘因。目前來看,供應商庫存水平處于低位,上半年供給增長有限,預期二季度有望延續上漲趨勢,甚至有業內人士指出,DRAM供需吃緊情況不排除有機會延續到今年底,仍有待觀察。

    NAND Flash價格于一季度持平,市況提前回溫。有業內人士預計稱,第二季度市況將反轉,NAND 有機會小幅漲價。對于嵌入式及SSD等存儲產品來講,由于主控IC、基板、封裝等產能吃緊,出貨量仍然受限,且近期大熱的挖礦熱潮,使得大容量SSD需求狂熱,漲幅更為顯著。隨著下半年旺季來臨,NAND 會面臨供給短缺,價格仍有望上漲。

    此外,NAND Flash原廠正處于向100+層制程升級過渡階段,部分產品供應緊張。在NAND Flash領域,各大原廠之間技術競爭激烈,繼美光和SK海力士在2020年底陸續推出新一代176層3D NAND之后,凱俠和西部數據也正式宣布推出162層3D NAND技術。短期來看,其產能、良率均需時間爬坡,導致現階段部分產品供應相對緊張;中長期來看,NAND Flash供應充足并超過需求。

    03,如何應對漲價帶來的影響?

    產能短期無法增加、市場意外不斷、訂貨周期變長,從現金提貨,到溢價提貨,缺貨帶來的問題正全面沖擊整個產業鏈上下游。但是,缺貨造成的供需緊張關系,帶給行業的并不完全是負面影響。

    在現在這樣的局面下,小的廠家生存困難,大型廠商則更是舉步維艱。面對供應商,過去的大廠動輒3個月賬期,拖延付款;現在有錢不一定能買得到貨,甚至供應商會優先選擇現金提貨的客戶,大廠生存也危在旦夕。這樣一來,原廠一定會選擇把貨交給優質的客戶,“優質”的含義也包括付款條件,這有利于規范行業內供需關系,迫使大廠向供應商付款更加守時守規。同時,對于小廠家而言,如果能在缺貨漲價期間把握市場,進行替代,也是一波機會。

    對于存儲廠商來說,應對漲價的方式和手段有多種,最為簡單粗暴的就是跟著漲價,以及擴張產能,或通過制程轉進和良率改善來提升產出量,但目前最為棘手的情況是缺貨,沒有原材料,產出無從談起。

    不得不說,芯片缺貨、漲價來得如此兇猛,上游原材料、設備廠商可謂直接受益者,賺得盆滿缽滿,苦的是中下游制造廠商。

    那么,此時與上游供應商處理好合作關系十分有必要。當然這種關系的維持是長期性的,無論市場行情漲跌如何,能從上游廠家拿到貨才是硬道理。

    關于近期半導體行業原材料緊缺、存儲大漲的現象,你怎么看,歡迎文末留言討論~

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